Auf dem Maskenball des Moskauer Adelklubs trifft der unbekannte Komponist Peter Tschaikowsky seine große Liebe wieder. Doch Katharina Alexandrowna ist inzwischen die Frau eines eifersüchtigen Großindustriellen Murakin.
Ein deutscher Musikfilm, in dem Marika Rökk eine Opernsängerin verkörpert, die ein Engagement in New York annimmt, aber auf einer Broadway-Revue-Bühne landet.