Neil Seale

In einer US-Metropole der nahen Zukunft sorgen die Cops der Eliteeinheit "F.R.A.T." für Recht und Ordnung.

Drag-Queen Holiday Heart singt sowohl in der Kirche als auch in Nachtclubs. Immer noch trauert sie um ihren toten Freund, einen Polizisten. Erst in der kleinen Niki und deren drogenabhängiger Mutter findet Holiday eine neue Familie.

Ein Jahr, nachdem eine Gruppe Teenager dem Tod auf ebenso rätselhafte Weise enteilte, wie sie später von jenem wieder eingeholt wurde, droht sich das Geschehen zu wiederholen: nach einer Vorahnung verhindert die junge Kimberly, dass sie selbst, ihre Freunde sowie ein paar weitere Autofahrer auf dem Highway von einem Baumtransport aus dem Leben gerissen werden. Als schon wenige Tage darauf der erste Glückspilz einem seltsamen Unfall erliegt, wird Kimberly mulmig. Sie sucht Hilfe bei der letzten Überlebenden vom Vorjahr.

In den Legenden der Haida-Indianer heißt es, dass einmal ein Wolf kommen wird, um den Stamm vor einer Hungersnot zu retten. Eines Tages entdeckt die junge Häuptlingstochter Lily einen Wolf in den reißenden Fluten des Flusses. Als sie kurz darauf einen jungen Mann halb tot am Ufer findet, glaubt sie, dass er der Mensch gewordene Wolf ist. Ein Epos aus der Wildnis, voller Mythen und großer Gefühle.