Ein Offizier der Spanischen Krone sitzt in einem kleinen Küstenort fest und schließt sich schließlich einer Soldatengruppe an, um einen Banditen zu jagen.
Im Norden Portugals sucht der Ornithologe Fernando nach seltenen Schwarzstörchen. Seine Beobachtungen nehmen ein jähes Ende, als sein Kajak urplötzlich von Stromschnellen erfasst wird und er sich in einem unheimlich anmutenden Wald wiederfindet.
