Barbara Nichols

Joey kommt ohne einen Cent nach San Francisco, versucht sein Glück in einem Nachtclub und wird ein erfolgreicher Entertainer, dem die Frauen zu Füßen liegen. Doch so einfach ist es nicht, denn ausgerechnet die hübsche Sängerin Linda, in die Joey sich verliebt, bleibt ganz unbeeindruckt. Um die Sache noch komplizierter zu machen, kommt eine zweite Frau ins Spiel: Die reiche und attraktive Witwe Vera bietet ihm die Möglichkeit, seinen eigenen Nachtclub zu eröffnen. Joey ist zwischen beiden Frauen hin- und hergerissen.

Jim Tanner (George Hamilton) arbeitet für ein Regierungsprojekt mit hoher Sicherheitsstufe, wo u.a. auch die übersinnlichen Potentiale wie Telepathie und Telekinese erforscht werden. Als eine Testreihe an Mitarbeitern plötzlich ergibt, daß ein Mitglied des Teams anscheinend unheimlich starke Kräfte besitzt, obwohl davon nichts bekannt ist, kommt es zu einer Reihe von Todesfällen unter den Testpersonen, zu denen auch Tanner zählt. Doch der Verdacht fällt auf Tanner, der alles tun muß, um die Identität dieses "Supermutanten" herauszufinden, ehe er für dessen Taten verhaftet wird. Sein Anhaltspunkt ist ein geheimnisvoller Mann namens Adam Hart. Gehetzt startet Tanner seine Nachforschungen, immer in Angst vor dem unsichtbaren Gegner...

Angesehene Wissenschaftler begehen mit einem mal Diebstähle in wissenschaftlichen Instituten. Ein Agent der NSA wird auf diesen merkwürdigen Fall angesetzt. Eine Spur führt ihn in das Haus eines Professors, der von einem Besucher aus dem All gegen einen Roboterklon ausgetauscht wurde. Und er ist nicht der einzige Android. Mit Hilfe einer attraktiven Kollegin nimmt der Agent den Kampf gegen die heimliche Alieninvasion auf...