Oregon Territory, etwa 1820: Auf der Suche nach der besseren Zukunft gestrandet in einer behelfsmäßigen Ansiedlung lernen Cookie und King-Lu einander kennen; und als die erste Milchkuh im Landstrich eintrifft, starten sie ein kleines, heimliches Unternehmen.
1845 - in den Tagen des Oregon Trails, der Besiedlung des "Wilden Westens" der späteren USA, werden drei Familien von Trapper Meek durch die gefährlichen Cascade Mountains geführt.