In dieser Kriminalgeschichte voller Drehungen und Wendungen entsteht im viktorianischen England eine brutale Rivalität zwischen zwei aufstrebenden Magiern.
Weil der Schulalltag unter der Fuchtel des Klassenfieslings Linus sich für Max eher unerfreulich gestaltet, flüchtet er sich in seine ganz persönliche Traumwelt.
Dies sind die frühen Sechziger, Kennedy ist Präsident und Marlowe frisch verheiratet. Wohin Marlowe auch triftt, öffnet sich eine neue Falltür in ein neues Rätsel.
The world of Eternia in the aftermath of Skeletor's war on Castle Grayskull, which he has won after seizing Grayskull and the surrounding city using a cosmic key developed by the locksmith Gwildor. The Sorceress is now Skeletor's prisoner and he begins to drain her life-force as he waits for the moon of Eternia to align with the Great Eye of the Universe that will bestow god-like power upon him.