Ein phantastisches Abenteuer aus Tausendundeiner Nacht: Ein listiger Junge und ein guter, mächtiger Geist helfen einem entmachteten König, dem bösen Wesir von Bagdad eine Falle zu stellen.
Verwicklungen im Stil einer Verwechslungskomödie, inszeniert in einer musikalischen Bildsprache, die mitunter die Gesetze des Kinos selbst zum Thema hat.