Troy Fromin

Ein paar Kinder entfesseln versehentlich ein mysteriöses Gas, das auf einem nahen Friedhof die Toten auferstehen lässt. Die nun herumziehenden Zombies haben es auf die Gehirne der Einwohner der kleinen Stadt abgesehen...

Weil seine Freundin, die Anwältin Jules, ein hochbrisantes Dokument in seiner Wohnung liegenläßt, das die verbrecherischen Machenschaften belegt, mit denen sich der Baulöwe Strack seinen Traum von einer Megacity erfüllen will, wird Peyton Westlake brutal überfallen. Der Wissenschaftler, der sich mit der Entwicklung synthetischer Haut beschäftigt, wird im Säurebad gefoltert und überlebt die Sprengung seines Labors nur durch Zufall. Alle Welt, einschließlich seiner Freundin, hält ihn für tot. Der gräßlich entstellte Peyton beginnt mit Akribie und unter Einsatz seiner Erfindung, die raffinierte Durchführung seiner blutigen Rache. Strack, der inzwischen Jules entführt hat, ist der letzte auf seiner Liste.

Eine Gruppe von Menschen mit telekinetischen Fähigkeiten dachten, sie wären zusammengebracht worden, um etwas Gutes für die Menschheit zu tun, tatsächlich aber hat sie der Leiter einer geheimen Einrichtung der Regierung als Versuchskaninchen benutzt und damit etliche Menschenleben auf dem Gewissen. Nun muss Colonel Clayton (Steve Hanks) die Testpersonen ausschalten. Einzig Jennifer Gaines (Jessica Uberuaga) gelingt die Flucht. Gemeinsam mit Telepath Adam (Michael Marinaccio) will Jennifer Claytons wahre Hintergründe aufdecken und Project: Mindblown an die Öffentlichkeit bringen

Mike wird aus der Psychiatrie entlassen, da er zugibt, dass die schlimmen Ereignisse der Vergangenheit nur Einbildung waren. Als er zurück zu seinem Freund Reggie kehrt, machen sich die beiden jedoch wieder auf den Weg, um den immer noch aktiven Tall Man endgültig aufzuhalten. Dieser plündert inzwischen mit Unterstützung seiner kleinen Gnome die Friedhöfe und entführt die Leichen. Eine hübsche junge Frau erscheint in Mikes Träumen und bittet ihn um Hilfe und Schutz vor dem Tall Man.