Geoffrey Toone

Der in Ost-Berlin lebende Ivo verliebt sich in die Engländerin Susanne, die während eines politischen Bandenkrieges nach Ost-Berlin entführt wird.

Der Geheimbund des Roten Drachen, genannt 'Tong' beherrscht von Peking aus den Opium- und Sklavenhandel der Stadt. Bei dem Versuch, eine Liste mit Namen ihrer Mitglieder aus dem Haus des britischen Kapitäns Sale zu stehlen, töten die Tong dessen Tochter. Sale versucht nun mit allen Mitteln den Mord an seiner Tochter aufzuklären und wird zum Erbitterten Widersacher der Tong...

Die junge englische Witwe Anna Leonowens begibt sich Mitte des 19. Jahrhunderts mit ihrem Sohn Louis an den Hof des Königs von Siam, um dessen Kinder zu unterrichten. Ziemlich schnell stellt sich heraus, dass der der Vielweiberei fröhnende König nur wenige von Annas Ansichten teilt. Während sich beide an Starrköpfigkeit zu überbieten versuchen, kann Anna seinen Respekt und seine Zuneigung gewinnen und einen mäßigenden Einfluss auf ihn ausüben.