Zuerst widerstrebend, doch dann immer mehr von dem Charme eines Kindes eingenommen, wandelt sich ein verknöcherter Beamte zum Menschen- und Kinderfreund.
Ein Arzt probiert ein neues Serum zur Heilung von Geisteskranken an sich selber aus und wird dadurch zu einer gespaltenen Persönlichkeit, die Verbrechen begeht.
Der junge Geigenbauergeselle Hans lernt Christel kennen und lieben. Doch er muss für ein Jahr nach Mailand gehen. Vor seiner Abreise verloben sich die beiden. Christls Mutter, die gegen die Verbindung ist, fängt Hans Briefe aus Italien ab.