Mit seinem Sieg über die Piraten vor der Küste Hongkongs hat sich der junge Dragon (Jackie Chan) erste Lorbeeren verdient. Als es darum geht, die Korruption innerhalb Hongkongs Polizei zu bekämpfen und den Einfluß eines Verbrechersyndikats zu brechen, wird Dragon mit der Aufgabe betraut ...
Seit Jahren hat er gearbeitet Takumi liefern Tofu in seinem Auto. Es ist eine hervorragende Fahrer und perfektioniert hat die Kunst des driffting. Seine unerwarteten Sieg in einem Rennen wird um Running Back zu starten. Allerdings wird seine neu gewonnene Ruhm über gefährliche Kampf -Rennen gegen Berufskraftfahrer nehmen.
Der Schurke "Silver Fox" hat seinen Meister "Eagle" aus dem Gefängnis befreit und hilft ihm beim Selbstmord, um dessen Ehre wieder herzustellen. Dafür vom Meister mit magischen Fähigkeiten ausgestattet will sich Silver Fox an der Frau rächen, die Eagle einst ins Gefängnis gebracht hat: Paradisa. Während Paradisa gerade in einer Art Dreiecksbeziehung mit ihren beiden Detektivkollegen steckt, schlägt Silver Fox überraschend zu. Mercury und Paradisa kommen mit dem Leben davon und um Mercury nicht weiter zu gefährden, taucht Paradisa unter. Mercury beschließt, Paradisa zu suchen und um ihre Liebe zu kämpfen, was von Silver Fox' anhaltenden Vergeltungsschlägen nicht gerade erleichtert wird...
