Ein herumstreunender Hund taucht in der kleinen japanischen Stadt Ajigasawa auf. Obwohl er auf niemanden hört, freundet er sich mit Setsuko (H. Yakushimaru) und dem Jungen Akira (M. Komoto) an. Vor allem an dem Jungen findet der Hund gefallen, doch dieser hat noch den Unfall seiner Mutter zu verkraften, an dem ebenso ein Hund beteiligt war. Dennoch entwickelt sich zwischen ihnen schon bald eine intensive Freundschaft, die nur ein Jäger zerstören kann, der es sich zur Aufgabe gesetzt hat, herumstreunende Tiere zu töten …
Eine frustrierte Ehefrau wird eines Tages mit intimen Fotos erpresst. Der anonyme Erpresser erschleicht sich so mehr und mehr Zugang zum Leben des Ehepaars und verwickelt es in ein Netz aus Voyeurismus und schamloser Exhibition. Doch je mehr sie sich darin verlieren, desto näher kommen sie wieder sich selbst.
Auf der Suche nach einer einst gestohlenen Buddha-Statue gerät ein Mann in einem kleinen Fischerdorf in den Bann einer geheimnisvollen Frau, die beim Sex literweise Wasser verströmt.
