Joseph O'Conor

Ein kleines, elfenartiges Wesen ist in Jim Hensons Fantasy-Epos dazu ausersehen, das Gleichgewicht im Universum wieder herzustellen.

Nach der Niederlage der spanischen Armada 1588 gegen die britische Flotte vor England lenkt der Pirat Robeles (Christopher Lee) sein beschädigtes Schiff "Diabolo" zwecks Reperaturen in den Hafen einer kleinen britischen Küstenstadt. Da die Stadt sehr abgelegen liegt, schafft er es, den Bewohnern einzureden, daß die Armadaflotte den Sieg davon getragen hat und zwingt die Städter, bei der Reparatur mitzuhelfen. Als die spanischen Besatzer jedoch immer mehr Schrecken und Zerstörung verursachen und einige Frauen entführen, regt sich Widerstand und unter der Führung des Schmieds Tom (Andrew Keir) schlagen die Engländer schließlich zurück...

In einem abgelegenen englischen Dorf verbreitet ein Schloß-Ungeheuer Angst und Schrecken. In fünf Jahren hat es sieben Menschen zu Stein erstarren lassen. Ein Professor geht den Dingen auf den Grund und muß mit seinem Leben bezahlen.

England 1536: Hofdame Anna Boleyn weiß genau, was sie will: Die Krone von England. Als König Heinrich VIII. auf das bezaubernde Geschöpf aufmerksam wird, ist es um ihn geschehen. Für die Scheidung von seiner ungeliebten ersten Gattin lässt er es sogar auf einen Bruch mit dem Papst ankommen. Der Heirat mit Anna folgt die Geburt einer Tochter, doch Heinrichs Interesse hat sich bereits auf die nächste Schönheit verlagert.