Lino Ventura spielt einen Kapitän, der zur Zeit der Prohibition Alkohol von den Antillen in die USA schmuggeln soll. Dabei gerät er jedoch ins Schlepptau des von ihm verehrten Stummfilmstars Linda Larue.
Virginie Dandieus Ehemann, der Zahnarzt Hervé, bringt nach einem Ehekrach die Tanzlehrerin Anita Florès nach Hause; er küsst sie und fährt dann doch reumütig nach Hause. Florès hat jedoch heimlich Fotos schießen lassen, um Hervé zu erpressen. Virginie kommt dahinter und folgt Hervè zu einem Treffen in die Tanzschule. Hervé will Anita zur Rede stellen, findet sie aber tot und ist auf einmal der Hauptverdächtige. Virginie lässt sich als neue Tanzlehrerin anstellen und beginnt auf eigene Faust zu ermitteln...
Im Anblick seines Todes schaut ein Poet zurück auf seine Arbeit - fernab von Zeit und Wirklichkeit. Er lässt sein Leben vorbeiziehen und entsinnt sich auf seine Inspirationen und Obsessionen. Jean Cocteaus letzter Langfilm ist ein starbesetztes, avantgardistisches Kunstdrama.
Die Ferien, die eine Klosterschülerin bei ihrem adligen Onkel auf dessen Schloß in Spanien verbringen will, werden turbulent: Ein junger Ex-Schmuggler verliebt sich sofort in den Gast. Als er den Grafen aus Rache ersticht, verbringt er seine Alibinacht mit dessen Witwe, die ihn jedoch aus Eifersucht der Polizei ausliefert. Die beiden jungen Leute fliehen in die Sierra, wo sie sich für ihn opfert und im Kugelhagel der Polzei stirbt.
