Nélie, die aus armen Verhältnissen stammt, ist während des Ersten Weltkrieges beim Roten Kreuz als Krankenschwester tätig. Dort trifft sie Rose Juillet, die aus der Schweiz geflüchtet ist. Nachdem Nélie Rose nach einem Artilleriebeschuss leblos vorfindet, nimmt sie ihre Identität an …
Der große Maler Pierre-Auguste Renoir malt 1915 trotz Krankheit noch wie besessen seine letzte Muse, das sinnliche Nacktmodell Andrée Heuschling. Der Erste Weltkrieg scheint weit entfernt, erst sein im Kampf verwundeter Sohn Jean bringt ein Stück Realität in das verwunschene Eden an der Côte d'Azur. Bald inspiriert das Objekt der Begierde beide Männer. Während der Alte noch einmal seine Kraft und Kreativität sammelt, verliebt sich der Junge in die rothaarige Schönheit und entwickelt seine Leidenschaft für die Siebente Kunst.