Chris Bergen fliegt als Kopilot mit Kapitän Hannes Schneider nach Bangkok. Auf dem Flug verliebt sich Chris in die Thailänderin Tamani. Erst später erfährt er, dass sie eine Prinzessin ist und nach dem Willen ihres Vaters einen Prinzen heiraten soll.
Als Ahmed El Corda, Sohn des Scheichs der Haddedihn, Soldaten unter dem Befehl des Machredsch von Mosul untersagt, an einer Wasserstelle in der Wüste Wasser zu entnehmen, wird er nach einem Kampf gefangen genommen und nach Burusco ins Gefängnis verschleppt. Dort soll er hingerichtet werden. Kara Ben Nemsi, der den gefürchteten Schut besiegt hatte, wurde vom Padischa geehrt und will eigentlich in seine Heimat zurückkehren, als er von der Gefangennahme erfährt. Er macht sich mit Hadschi Halef Omar auf, dessen Stammesgefährten zu befreien. Unterwegs treffen sie auf Sir David Lindsay und seinen Diener Archie, die sich der Befreiungsaktion anschließen. Kurze Zeit später können sie knapp einen Überfall der Soldaten unter dem Befehl des Machredsch auf das Dorf der Jesidi abwehren. Geschlagen und auf Rache sinnend, zieht der Machredsch ab.
Der südafrikanische Minenbesitzer Wexler engagiert den amerikanischen Privatdetektiv Steve Martin, um den Mord an einem seiner Angestellten aufzuklären. Mit Hilfe des örtlichen Polizeiinspektors Lean findet Martin heraus, dass sowohl das Opfer als auch Wexler zu einer Gruppe gehörten, die während des Zweiten Weltkriegs Kontakt mit Nazi-Kriegsgefangenen hatte. Obwohl es zu weiteren Todesfällen kommt, findet Martin Zeit, sich mit Wexlers schwedischer Assistentin und seiner Adoptivtochter anzufreunden.
