Die Romanvorlage stammt zwar von Peter Rosegger, doch Franco Nero spielt "den Fremden" mit derselben Kraft wie die mysteriösen Charaktere in seinen Spaghettiwestern.
Ein Alpendorf kurz vor dem ersten Weltkrieg. Der verwitwete Förster Rufman hat für seine Söhne Friedel und Elias wenig Verständnis. Beide kommen nur schwer mit sich zurecht. Eines Tages taucht ein Fremder auf, dessen Neugier die misstrauischen Dörfler verwirrt. Nur Elias fühlt sich zu ihm hingezogen. Als im Dorf ein Mord geschieht, fällt der Verdacht bald auf die Försterbuben.
Rudolf II. ist Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Er wird beschuldigt, zu untätig zu sein, und das Volk hält ihn für geisteskrank. Ihm gegenüber steht sein Bruder Erzherzog Matthias
1864 wird Ludwig II. zum König von Bayern gekrönt. Eine erste Amtshandlung ist die Förderung des Komponisten Richard Wagner. Dieser wird nach München geholt und großzügig mit finanziellen Mitteln ausgestattet. Ludwig bemerkt nicht, dass Wagner ein Verhältnis mit Cosima von Bülow hat; als er die Wahrheit erfährt, fühlt er sich hintergangen und bittet Wagner, München zu verlassen. Für seine Cousine Elisabeth von Österreich hat er eine schwärmerische romantische Bewunderung, er fühlt sich jedoch durch deren hochmütiges Verhalten in seinem Stolz verletzt...
Ein gealterter "Tarzan"-Darsteller muss erkennen, dass sich sein Mythos überlebt hat. Gemeinsam mit seinem Schicksalsgefährten Philip, einem amerikanischen Detektiv, macht er sich auf in eine neue Zukunft.
Petersburg, 1913: Leutnant von Baumgarten erpresst Oberst Redl mit dem er eine Affäre hat. Um das Geld zu beschaffen, verrät Redl den Russen Militärgeheimnisse. Hauptmann Angelis will den Spitzel enttarnen und gerät selbst unter Verdacht…
