In den riesigen Höhlen von Mount Knocknasheega leben einer alten Sage nach die Kleinen Leute von König Brian. Die Leute von Rathcullen fürchten diesen Ort. Keiner kann sie sehen, nur der alte Darby O'Gill. Ein bißchen sonderbar ist der Alte schon, und seine Geschichten über "King Brian", dem Herrscher der Zwerge, glaubt ihm sowieso keiner... außer Darby selbst.
Humorist Robert Benchley begibt sich auf eine Tour durch die Disney-Studios, wo er Walt Disney die Idee verkaufen will, aus Kenneth Grahames Geschichte “Der Drache wider Willen” einen Film zu machen. Auf seiner Reise begegnet er verschiedenen Personen, besucht die diversen Abteilungen des Studios und sieht dabei zu, wie ein Zeichentrickfilm entsteht.
Der Ire Sean Thornton hat in den U.S.A. als Boxer Karriere gemacht. Nun kehrt er zurück in sein Heimatdorf. Mit Freuden heißen ihn die Dorfbewohner willkommen - bis auf einen: Red Wil Danaher. Sean hat ihm nämlich ein Haus vor der Nase weggeschnappt. Wie der Zufall es will, ist Red der Bruder von Seans großer Liebe Mary Kate. Gemäß der irischen Tradition hält Sean bei ihrem Bruder um ihre Hand an. Dabei wird er fortwährend von Red Will beleidigt. Aber Sean geht einem Kampf aus dem Weg. Mary Kate schämt sich deswegen. Sie fordert ihren - vermeintlich feigen - Mann auf, Red Will zur Herausgabe der Mitgift zu zwingen. Erst als Sean sich ihr und ihrem Bruder handgreiflich zeigt, wer Herr im Haus ist, gewinnt er ihren Respekt.
Hank Whirling (Victor Mature) ist verzweifelt. Ein Unbekannter will seinen Zirkus mit Sabotageaktionen ruinieren. Kann ein kühner Drahtseilakt über den Nia- garafällen die nächste Premiere in New York noch retten? Stars in der Manege: Das aufwändige Melodram schickt u. a. Peter Lorre als Clown ins Zirkusrund.
Frankreich 1428: Seit fast hundert Jahren leidet das Volk unter dem Krieg mit England. Die Städte und Dörfer liegen in Schutt und Asche als in dem kleinen Ort Domrémy das 16-jährige Bauernmädchen Johanna eine göttliche Eingebung hat. Innere Stimmen prophezeien ihr, sie sei zur Retterin des Landes auserwählt, solle die Feinde vertreiben und den Dauphin zum König von Frankreich krönen...
