In einem galizischen Internat vor dem Ersten Weltkrieg wird der Schüler Basini von seinen Mitschülern Reiting und Beineberg wegen eines Diebstahls gedemütigt und grausam gequält.
Regisseur Guido Anselmi steckt sowohl privat als auch künstlerisch in der Krise. Genervt von Produzenten, Ehefrau und Geliebter sucht er verzweifelt nach Inspiration für seinen neuen Film, dessen Drehbeginn er immer wieder verschiebt. Als er seine Kindheit, seine Beziehungen zu Frauen und sein Verhältnis zur Kunst und die Missstände in der Filmbranche reflektiert, kommen seine Ängste und verdrängten Komplexe aus dem Unterbewusstsein ans Licht. Traum und Wirklichkeit beginnen zur verschwimmen.
Der Film schildert das Leben der 12-jährigen Violet in einem Bordell in New Orleans zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Violet lebt zwischen den Prostituierten und ihren Freiern wie in einer Großfamilie. Eines Tages taucht der scheue junge Fotograf E. J. Bellocq in dem Bordell auf, um Prostituierte zu fotografieren. Violet findet ihn faszinierend. Zunächst ist Violet im Bordell nur Beobachterin. Doch dann wird ihre Jungfräulichkeit an den Meistbietenden versteigert. Kurz darauf nimmt Violets Mutter Hattie den Heiratsantrag eines Freiers an und zieht mit ihm nach St. Louis. Violet, die sie (um den Bräutigam nicht zu verschrecken) als ihre jüngere Schwester ausgegeben hat, bleibt im Bordell zurück.
Die Suche nach seinem verschwundenen Bruder führt den Londoner Antiquitätenhändler Robert Manning zum Landsitz der Familie Morley. Robert ahnt nicht, welch tödlicher Gefahr er sich aussetzt...
Törless ist ein intelligenter und wohlerzogener Schüler eines von der Welt abgeschiedenen Internats. Doch dann wird er Zeuge, wie die Anführer seiner Klasse, Beineberg und Reiting, einen Mitschüler, der Geld gestohlen hat, mit ihrem Wissen über die Tat erpressen und sich blinden Gehorsam schwören lassen. Die Jungen kosten ihre Macht grausam aus, während Törless die physischen Quälereien beobachtet. Als Törless die Situation schließlich nicht mehr aushält, flieht er aus dem Internat.
Ein Vampirjäger verteidigt eine Stadt vor Monstern aus dem Jenseits, die unter der Kontrolle von Dracula höchstpersönlich stehen. In Anlehnung an den Videospielklassiker.
