Lord Jim (Peter O'Toole), einst hoch angesehener Offizier der britischen Marine, zieht nach einem peinlichen Zwischenfall, der ihn um Posten und Ehre gebracht hat, durch die Häfen des Indischen Ozeans.
Eva Bartok, Curd Jürgens und O. E. Hasse spielen die Hauptrollen in Arthur Maria Rabenalts aufwändig und stimmungsvoll in Szene gesetzter Operettenverfilmung.
Der österreichische Kaiser Kaiser Franz Joseph I. soll Helene, eine Prinzessin aus Bayern heiraten - er verliebt sich aber in deren Schwester Elisabeth, genannt "Sissi"...
Die Exilrussin Ostrakova erhält die Erlaubnis, aus der UdSSR auszureisen, doch sie ist misstrauisch und wendet sich an den Sprecher der estnischen Emigranten. Der wird jedoch erschossen. Der britische Geheimdienst übergibt den Fall George Smiley.
Um einer sozial höher gestellten Frau ein entsprechendes Einkommen bieten zu können, unternimmt in dieser Paraphrase auf Gogols "Die toten Seelen" ein erfolgloser Versicherungsagent raffinierte Versicherungsbetrügereien.
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