Part documentary, part concert film, part fever dream, this film captures the troubled spirit of America in 1975 and the joyous music that Dylan performed during the fall of that year.
Die transsexuelle Bree erfährt, dass sie in ihrem früheren Leben als Mann einen Sohn in die Welt gesetzt hat: gemeinsam mit ihm reist sie quer über den Kontinent.
Nach dem Ersten Weltkrieg kehrt Farmer Harry S. Truman nach Hause zurück. Für den Kriegshelden geht es abwärts und er verliert seinen gesamten Besitz. Durch die Mitarbeit beim demokratischen Senats-Anwärter Pendergast lernt er die Strukturen der Macht kennen. Von Pendergast gefördert, wird Truman schließlich selbst Senator. Und nach dem Tod Roosevelts 1945 völlig unerwartet Präsident.
Die New Yorker Lehrerin April will endlich schwanger werden. Kurzerhand heiratet sie ihren Jugendfreund Ben. Doch die Ehe scheint sich als Missverständnis zu entpuppen. Weiterhin nicht schwanger erfährt April dafür, dass sie die Tochter eines prominenten Moderators ist. Diesen Schock muss April erst überwinden. Dabei hilft der sensible Frank
Feuerwehrmann Jack Moniker träumt von einem besseren Leben fern aller Brandherde von Chicago. Mit seinem Freund Ernest setzt er sich in die Karibik ab. Die beiden wollen eine marode Bungalowsiedlung zum Ferienparadies aufmöbeln. Damit kommt das Duo jedoch einem spekulationswütigen Briten in die Quere.
Mit Hilfe seiner attraktiven Anwältin Nancy Breyers (Kelly Lynch) gelingt dem Schwerverbrecher Bosworth (Mickey Rourke) die Flucht aus dem Gerichtssaal.
Ein populärer, redegewandter Erweckungsprediger aus Texas erschlägt im Affekt den Liebhaber seiner Frau, flieht nach Louisiana und baut dort eine neue Gemeinde auf.
Bree is about to get a sex change operation that will finally allow her to actually be what she’s already been in her mind for a long time: a transitioned woman. Yet before this happens she suddenly runs into her son who ends up coming for the trip across the United States.
